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平成３０年０２月０１日（木）

　１月３１日現在海外相場
ＮＹダウ ２６１４９ドル ＋７２ドル
ナスダック指数 ７４１１P ＋９Ｐ
ＣＭＥ日経先物 ２３２４５円 ＋１５５円

（尚、ＣＭＥ日経先物の前日比は昨日の大証比）
本日のこだわり相場感
◎売り一巡感

　年明け１月相場も初旬は好調な滑り出しでスタート、その後も戻り高値を更新する動きから２６年ぶりの高値を示現するなど、２０１８年の相場に期待する動きが強まった訳ですが、終わってみれば１月４日の大発会の始値２万３０７３円に近い、２万３０９８円と完全に行って来いの展開になってしまった訳です。

　特に最終の６日間、連続で下げたことで、日経平均株価の６連敗は昨年１１月以来のことだそうです。昨年末の大納会の終値２万２７６４円まで下げるような動きにはならないでしょうが、それでも一旦調整となれば、昨年１２月後半に揉み合った水準であるこの大納会の終値のゾーン辺りまで下値を見る可能性は高いのかも知れません。

　ただ、日本株のこの動きも結局米国次第と言うことになります。ここ数日の下げの最大の要因である米金利上昇ですが、30日には米10年債の利回りが2.725％に上昇しています。クレディ・スイス のアナリスト陣は、10年債利回りが3.5％に達すると米国株に圧力が掛かり出すとみているようです。一方、シュローダーは利回りが3％以下にとどまれば株価バリュエーションは「持続可能」だとしています。

　米国の金利を支えているのは力強い経済成長、連邦準備制度理事会（FRB）の資産縮小と利上げ計画、拡大する財政赤字の穴埋めに財務省が今年は国債発行を増やすとの予想となっています。スタイフェルのアナリストらは、10年債利回りが1-3月期に3％を突破するとみており、S＆P500種は向こう数カ月で5％下落すると予測しています。また、キャピタル・エコノミクスは今年後半の株式相場の減速を見込んでいるようです。

　米国株自体も米金利次第と言う側面があるだけに安易に予想をするのも難しいのですが、それでも金利が上昇傾向にある事は確かなようです。米経済が好調であるだけに、金利は自ずと上がる訳で、適度な低金利と好調な景気と言う「適温相場」が何時まで続くのかと言うことで、その辺りを見極める動きが目先続くのかも知れません。日経平均株価は売り一巡感がでれば自律反発の動きが強まることになりそうで、２万３０００円台を維持できるのかどうかと言うことになりそうです。


●４９２１　ファンケル

　通販主力の無添加化粧品メーカー。サプリや健康食品も展開。海外は中国、香港、北米が中心。16年4月27日に公表した18年3月通期の連結業績を18年1月30日に上方修正している。売上高は前回発表の1050.00億円から今回1075.00億円（増減率2.4％増）（前期比11.6％増）、営業利益は前回60.00億円から今回77.00億円（同28.3％増）（同243.1％増）、経常利益は前回61.00億円から今回78.50億円（同28.7％増）（同229.1％増）、純利益は前回40.00億円から今回54.00億円（同35.0％増）（同4.9％増）としている。売上高は、ファンケル化粧品やアテニアが好調なことに加え、インバウンド需要が想定を上回って推移。各利益についても、第4四半期に来期を見据え追加的に広告投資を実施するものの、増収効果により前回予想を上回る見通し。

●６４４０　ＪＵＫＩ

　アパレル向け工業用ミシン世界１位。アジアで強い。家庭用３位。表面実装機が第２の柱。17年8月3日に公表した17年12月通期の連結業績を18年1月30日に上方修正している。売上高は前回発表の1010.00億円から今回1035.00億円（増減率2.5％増）（16年12月期比5.9％増）、営業利益は前回60.00億円から今回80.00億円（同33.3％増）（同72.0％増）、経常利益は前回55.00億円から今回77.00億円（同40.0％増）（同154.7％増）、純利益は前回35.00億円から今回55.00億円（同57.1％増）（同192.0％増）としている。中国市場における産業装置の需要拡大や縫製機器のハイエンド分野での拡大、および内需を中心とした受託加工等グループ事業の需要拡大により売上高が増加したこと、加えて、前回業績予想公表時の想定為替レート（１米ドル＝105円）に比べて円安基調で推移した事が要因となる。

●６７５４　アンリツ

　通信系計測器の有力企業。携帯電話や基地局に強い。海外でも高シェア。食品向け産業機械も。1月30日発表18年3月期第3四半期の連結業績は、売上収益は622.58億円（前年同期比0.0％増）、営業利益は26.66億（同59.8％増）、税引前利益は26.38億円（同117.2％増）、四半期利益は14.64億円（同109.8％増）となった。計測事業では光デジタル関連計測器の需要は堅調であったものの、モバイル市場においては、LTEと5Gの端境期であり、顧客の投資姿勢に一段と厳しさがみられる。一方、LTEAdvancedPro（Gigabit LTE）関連のR&D市場では、CA（Carrier Aggregation）の高度化などの分野で顧客の研究開発投資が増加している。PQA事業では食品・医薬品に対する安全・安心志向の高まりや、人手不足を背景とした検査工程を自動化する動きが加速しており、国内・海外市場ともにX線を応用した自動検査機の需要が拡大している。

●６７９４　フォスター電機

　音響・車載用スピーカー部品・製品の専業メーカー。海外生産が１００％で生産体制を増強中。17年4月28日に公表した18年3月通期の連結業績を18年1月30日に上方修正している。売上高は前回発表の1600.00億円から今回1900.00億円（増減率18.8％増）（前期比18.1％増）、営業利益は前回60.00億円から今回95.00億円（同58.3％増）（同220.6％増）、経常利益は前回60.00億円から今回95.00億円（同58.3％増）（同214.9％増）、純利益は前回30.00億円から今回65.00億円（同116.7％増）（同497.4％増）としている。
こだわりレーティング
０１月３１日（水）分

2127 日本M&A CLSA OP→BUY格上げ 6350円→7600円
3002 グンゼ みずほ 買い継続 5800円→7600円
4307 NRI 野村 Buy継続 5400円→6200円
6103 オークマ GS 買い継続 8500円→8700円
6113 アマダ GS 買い継続 1850円→1900円
6395 タダノ みずほ 買い継続 1600円→2500円
6471 日本精工 GS 買い継続 2000円→2100円
6472 NTN GS 買い継続 640円→650円
6504 富士電機 野村 Buy継続 890円→1000円
6506 安川電機 野村 Buy継続 4500円→7000円
6794 フォスター電機 野村 Buy継続 3150円→3500円
8035 東京エレクトロン UBS Buy継続 26000円→28000円
9064 ヤマトHD 野村 Buy継続 2800円→3000円
9766 コナミ ジェフリーズ Buy継続 6050円→7160円
9962 ミスミG 野村 Buy継続 3500円→3900円
9962 ミスミG GS 買い継続 3700円→3850円

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