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平成３０年０５月２４日（木）

　５月２３日現在海外相場
ＮＹダウ ２４８８６ドル ＋５２ドル
ナスダック指数 ７４２５P ＋４７P
ＣＭＥ日経先物 ２２６１０円 −１１０円
（尚、ＣＭＥ日経先物の前日比は昨日の大証比）
本日のこだわり相場感
◎円高を受けて

　為替相場が円高に戻しています。円相場は円高ドル安の１ドル１０９円台半ばまでの動きです。トランプ米大統領が米朝首脳会談を延期する可能性を示唆し、北朝鮮情勢の行方が懸念され、更に中国との貿易交渉の進捗にも不満を表明し、貿易摩擦の長期化が警戒されたことで、安全な投資先としての円が買われています。アジアと欧州の株安でリスク回避目的の円買いも広がっているようで、直近で一時１ドル１１１円台まで円安が進んだ後、２円近く円高に戻した格好です。

　と言うことで日経平均株価は急落、２３日はこの為替の動きに合わせる格好で２万２９００円台から２万２６００円台まで３００円程度下げています。同日の海外市場でも同様の動きで米国株価が下げた影響もあるのですが、シカゴCME日経先物は２万２５００円台まで下押ししています。

　４月以降、じわりじわりと上げてきた日本株ですが、下げる時は時を短くして起こるもの、と言う相場の典型的な動きとなっています。ここから調整局面入りするのかどうかは本日以降の数日の展開を見極めるしかないのですが、ただいずれにしても、上げ続ける相場も無い訳で、この辺りの調整相場は素直に受け入れるしかないと言うことになります。

　尤も、下げの背景が為替相場、そして外部環境によるところであり、そして安全資産の円への資金の回帰から、所謂リスクオンの後退と言う流れが出てマネーの動きに変化が出たからとなっているなど、明確な要因が分かっているだけに、この動きが株価に織り込まれれば、意外に早い段階で再度上昇相場に転じる可能性もありそうです。

　と言うことで日経平均株価は上値の重い展開を想定する向きが多くなっていますが、それでも下値は２５日移動平均線の２万２４８０円程度で買いが入る可能性もあるだけに、ここからの一段の円高が無い事を前提にすれば、底固い動きが続くことになりそうです。


●２１５８　FRONTEO

　法的訴訟時の証拠保全等電子データ収集、分析等コンピュータ解析事業が主。ＡＩ活用事業傾注。5月15日発表19年3月期連結業績では売上高が138億円（前期比11.9％増）、営業利益が7億円（同202.4％増）、経常利益は6億円（同1521％増）、純利益は3億円（前期は7.25億円の損失）を予想リーガルテック事業は、当期に実施したクロスボーダー営業体制の整備及び米国子会社の構造改革（徹底した案件管理やコスト削減努力）の成果が通期で損益に寄与する見込み。AIソリューション事業は、ビジネスインテリジェンス分野が引き続きAIソリューション事業の収益を牽引することで増収及び通期黒字化を達成する見込み。又、19年3月期末配当を3期ぶりに復配予定。

●３７６２　テクマトリックス

　情報インフラ構築とアプリ開発が主柱。医療、コールセンターなどクラウドに実績を持つ。5月9日発表18年3月通期の連結業績は、17年3月期比6.9％増収、同26.3％経常増益となった。18年3月期は15年5月22日に「次の30年に向けた土台固めと方向付け（成長遺伝子の確立）」を目的に掲げた中期経営計画「TMX 3.0」の最終年度に当たる。「TMX 3.0」では、従来のIT産業の労働集約的な請負型ビジネスからの脱却を標榜し、自らITサービスを創造し、提供する「次世代のITサービスクリエーター」、「次世代のITサービスプロバイダー」への変貌を実現することを基本方針とした。

●６０７１　ＩＢＪ

　婚活サイトを核に各種婚活サービスを提供。直営で結婚相談所、成婚カップルの送客事業を強化。5月11日発表18年12月期第1四半期の連結業績は、前年同期比4.9％増収、同5.8％経常減益となった。「日本の成婚の３％をIBJが創出する」中期経営計画実現に向けて婚活会員数の増加に努力。また、成婚者及び婚活会員に対して、保険、旅行などの周辺サービスを提供するライフデザイン事業の基盤強化を図った。尚、18年12月通期の連結業績では売上高は106.20億円（前期比12.2％増）、営業利益は17.50億円（同17.2％増）、経常利益は17.49億円（同17.1％増）、純利益は11.80億円（同13.9％増）を見込む。
こだわりレーティング
０５月２３日（水）分

2296 伊藤ハム米久 野村 Buy継続 1070円→1150円
3088 マツモトキヨシHD 大和 1継続 5000円→6300円
4114 日本触媒 みずほ 買い継続 8800円→9200円
4578 大塚HD 三菱UFJMS Overweight継続 6200円→6300円
4739 CTC CLSA OP→BUY格上げ 2400円→2600円
5401 新日鐵住金 大和 1継続 3500円→3600円
6098 リクルートHD ジェフリーズ Hold→Buy格上げ 2500円→3600円
6723 ルネサスエレク 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 1200円→1400円
6762 TDK メリル 買い継続 12000円→12900円
6856 堀場製作所 三菱UFJMS Overweight継続 9000円→10500円
6861 キーエンス みずほ 買い継続 73000円→77000円
6965 浜松ホトニクス 三菱UFJMS Overweight継続 4700円→5700円
6976 太陽誘電 みずほ 買い継続 2400円→3000円
7013 IHI モルガンS 新規Overweight（再開） 5200円
7203 トヨタ自動車 ドイツ Buy継続 7500円→8800円
7269 スズキ みずほ 買い継続 7800円→8300円
7276 小糸製作所 JPモルガン Overweight継続 8500円→9100円
7296 エフシーシー 野村 Buy継続 3500円→3650円
7832 バンナムHD 三菱UFJMS Overweight継続 4590円→5420円
8174 日本ガス JPモルガン Overweight継続 5300円→6200円
8219 青山商事 三菱UFJMS Overweight継続 4700円→4600円
9062 日本通運 野村 Buy継続 8300円→9400円
9435 光通信 UBS Buy継続 19500円→21400円
9449 GMO ジェフリーズ Buy継続 2500円→3500円
9513 Jパワー JPモルガン Overweight継続 3410円→3520円
9513 Jパワー みずほ 買い継続 3200円→3700円

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